Logiciel ERP de gestion des transactions client conçu pour les fabricants

Gardez vos clients heureux.

Simplifiez les transactions client avec nos outils intégrés de gestion des clients, lesquels vous permettent de rester à l’affût de toute information associée à vos clients en un seul endroit.

Happy inspector shaking hands with manual worker.

Gérez les transactions client avec Genius

Soyez plus organisés lorsque vous créez des fiches client et saisissez l’information sur les prix. Vous pourrez ainsi faire des soumissions, des estimations, des commandes et des factures sans erreurs. Centralisez toutes les données et l’information client, gérez mieux l’information financière liée à vos clients et éliminez le risque de livrer des commandes client sans facturation. Vous pouvez établir des limites de crédit pour chaque client et automatiquement créer des obstacles lorsque les limites de crédit ont été atteintes pour assurer que les commandes seront payées et pour mieux contrôler les comptes clients. 

Point 1

Créez de meilleures soumissions et gérez mieux les commandes client

Un accès facile à toute l’information liée aux clients et aux prix signifie que votre équipe de ventes peut facilement créer un nouveau produit pendant qu’elle parle au téléphone au client et présenter des soumissions et des estimations plus exactes. Lorsque vous recevez la commande, vous pouvez mieux suivre et gérer l’étape à laquelle se trouve le travail. Grâce à un accès facile à votre livre de commandes, lesquelles sont rassemblées exactement comme vous le voulez, vous pouvez garder un œil sur toutes les commandes que vous avez. 

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Small Business owner having conversation with his customer
Point 2

Faites le suivi en temps réel de ce qui est prêt à être expédié

À l’aide de l’interface bureau ou mobile, vous pouvez faire le suivi des documents d’expédition ouverts par l’entremise des étapes de flux de travail, ajouter des items à l’emballage et vous assurez que les quantités emballées correspondent aux quantités attendues. Cette fonctionnalité est disponible pour les expéditions aux clients, les mémos d’expédition (client et fournisseur) et les transferts interentrepôts, ce qui signifie que vous serez toujours à l’affût de tous les aspects de vos expéditions. Avec notre fonctionnalité de facturation automatisée, vous pouvez préparer des factures en un seul clic. Ceci vous permet d’économiser du temps et d’assurer que les commandes ne sont pas expédiées avant d’être facturées.

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Male stockbroker in formal clothes works in the office with financial market
Point 3

Entièrement intégré, de la soumission à l’expédition

Gérer toutes les transactions et les données financières liées aux clients avec un seul système entièrement intégré. Configurez et filtrez un tableau de bord pour voir rapidement toute l’information dont vous avez besoin pour gérer efficacement toutes vos transactions client, qu’elles soient ouvertes ou fermées. Ceci vous permet de rapidement faire le suivi de tous travaux, peu importe l’étape où il est rendu. La communication avec vos clients devient plus claire et simple, car votre équipe peut toujours répondre aux demandes client avec des renseignements à jour.

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Factory Engineer Operating Machine

Principales caractéristiques
et fonctionnalités :

Créez des soumissions, des estimations, des commandes et des factures sans erreurs grâce à nos outils intégrés de gestion des transactions client. Gérez facilement vos contacts, vos fiches client et vos listes de prix client. Des données et de l’information client centralisées vous aident à améliorer la gestion de l’information financière associée au client, et ce, de la soumission à la commande.

  • Entièrement intégré, de la soumission à l’expédition, vous donnant une visibilité complète de tous les travaux
  • Soumissions, factures et rapports personnalisables
  • Maintenance des listes de prix et des fiches client
  • Maintenance des listes de prix et des fiches client
  • Création de soumissions sans erreurs
  • Gestion des commandes client
  • Solution de cueillette, d’emballage et d’expédition entièrement intégrée
  • Préparation automatique de documents pour l’expédition internationale
  • Possibilité de changer le fret n’importe quand dans le processus : ajoutez-le quand ça a du sens pour vous
  • Facturation de temps et de matériel utilisés sur un travail
  • Configuration de limites de crédit pour les clients
  • Factures depuis les commandes ou depuis l’expédition

Conçu pour les personnes qui l’utilisent.

Que vous soyez ingénieur, gestionnaire de production, comptable ou PDG, Genius ERP comprend tous les outils dont vous avez besoin pour bien faire votre travail.

Ventes

Créez de meilleures soumissions et gérez mieux les commandes client

Créez des soumissions qui sont à la fois meilleures et plus exactes et gardez un œil sur toutes les commandes client grâce au système de gestion des transactions client entièrement intégré. 

Business woman presenting financial result holding digital tablet

Gestionnaires des opérations

Simplifiez les transactions client.

Sachez rapidement si les paiements sont à jour pour savoir si votre équipe peut commencer un projet.

Factory Worker Programming A CNC Machine

Comptabilité

Facturez chaque commande.

Restez à l’affût de l’information financière des clients et soyez toujours au courant des factures créées, envoyées et payées.

Group of business people meeting, discussing, analyzing graphs, financial data, and planning a marketing project together.
Études de cas

Nous sommes honorés d’aider les manufacturiers qui travaillent fort à se développer.

Que vous recherchiez votre premier système ERP ou une solution de remplacement, des fabricants comme vous ont compris les avantages d’implanter Genius ERP.

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Foire aux questions

Qu'est-ce qu'une estimation ?

Dans le contexte de la fabrication sur mesure, une estimation est une première approximation ou une supposition éclairée du coût d’un travail particulier. Étant donné que les fabricants à façon n’ont pas de listes de prix fixes, ils doivent donner à leurs clients une idée de ce qu’ils peuvent s’attendre à payer pour un projet spécifique.

Un devis est essentiellement une estimation approximative fournie au début du processus, généralement avant que tous les détails du travail ne soient connus. Il s’agit de la première évaluation des coûts sur la base des informations disponibles.

Toutefois, les estimations sont susceptibles d’être modifiées en fonction des informations supplémentaires recueillies, des complications inattendues qui peuvent survenir au cours des travaux ou des changements dans la portée du projet. Par conséquent, une estimation représente les premières réflexions sur les coûts et peut être révisée à mesure que de nouvelles informations sont disponibles ou que les circonstances évoluent au cours de l’exécution du projet.

Qu'est-ce qu'un devis ?

Dans le contexte de la fabrication sur mesure, un devis est un prix exact fourni au client pour un travail ou un projet spécifique. Contrairement à une estimation, un devis est un montant fixe et ne peut être modifié une fois qu’il a été accepté par le client, sauf en cas de changement de la quantité ou du type de travail requis, ou si des problèmes inattendus surviennent en dehors du champ d’application convenu.

Les devis sont établis après un examen approfondi et après s’être assuré que tous les détails nécessaires du travail ont été établis, y compris les coûts impliqués. Étant donné que les devis représentent le prix convenu pour le travail, il est essentiel pour les fabricants d’avoir une compréhension claire des coûts du travail afin de fournir des devis précis. Cela garantit la transparence et la clarté entre le fabricant et le client en ce qui concerne le prix et l’étendue du projet.

Comment les fabricants peuvent-ils simplifier l'établissement des devis ?

Les fabricants peuvent simplifier le processus d’établissement des devis en mettant en œuvre plusieurs stratégies visant à rationaliser et à optimiser le flux de travail. Voici quelques moyens d’y parvenir :

  • Normaliser les modèles : Créez des modèles standardisés pour les devis qui comprennent des informations essentielles telles que le coût estimé, la description des produits, les détails de la tarification, les conditions générales et les coordonnées des personnes à contacter. L’utilisation de modèles garantit la cohérence et réduit le temps nécessaire à la création de chaque devis. Des valeurs normalisées pour les pièces et les matières premières accélèrent le processus.
  • Automatiser le processus d’établissement des devis : Utiliser des solutions logicielles ou des outils spécialement conçus pour l’établissement des devis et des estimations afin d’automatiser les tâches et les calculs répétitifs. Les systèmes automatisés peuvent générer rapidement des devis sur la base de paramètres prédéfinis, réduisant ainsi les efforts manuels et les erreurs. Qu’il s’agisse de devis pour des pièces ou des travaux complets, l’automatisation permet de gagner du temps.
  • Centraliser la gestion des données : Maintenir une base de données ou un système centralisé pour stocker les informations sur les produits, les devis antérieurs, les données sur les prix, les détails sur les clients et les devis historiques. La centralisation des données permet d’accéder facilement aux informations pertinentes, d’éliminer les doublons et de garantir l’exactitude des données dans l’ensemble de l’organisation.
  • Mettre en œuvre des configurateurs : Utilisez des configurateurs de produits ou des outils de devis qui permettent aux clients ou aux représentants commerciaux de personnaliser les produits et de générer des devis en temps réel. Les configurateurs simplifient le processus d’établissement des devis en guidant les utilisateurs à travers les options, les caractéristiques et les variations de prix des produits. En utilisant des outils CPQ – abréviation de : Configure, Price, Quote, les fabricants peuvent rationaliser et automatiser le processus d’établissement de devis pour des produits ou des services complexes. Le CPQ est un élément essentiel d’un bon ERP.
  • Intégration aux systèmes de gestion de la relation client (CRM) et de planification des ressources de l’entreprise (ERP) : Intégrer les outils de devis aux systèmes de gestion de la relation client (CRM) et de planification des ressources de l’entreprise (ERP) pour rationaliser le flux de données et assurer la cohérence des processus de vente, de devis et de production. L’intégration élimine la saisie manuelle des données, améliore la précision, accélère les processus d’estimation et facilite l’échange d’informations.
  • Rationaliser les processus d’approbation : Établir des flux de travail et des critères d’approbation clairs pour l’examen et l’approbation des devis. Mettez en place des mécanismes d’approbation automatisés lorsque cela est possible afin d’accélérer le processus d’approbation et d’éviter les goulets d’étranglement liés aux devis et aux coûts….
  • Assurer la formation et l’assistance : Offrir une formation et un soutien aux équipes de vente, aux représentants du service clientèle et aux autres membres du personnel impliqués dans le processus d’établissement des devis. Assurez-vous qu’ils sont familiarisés avec les outils, les modèles et les processus d’établissement de devis afin de maximiser l’efficacité et la précision.
  • Contrôler et analyser les performances : Contrôler régulièrement les indicateurs clés tels que le ratio devis/clôture, les taux de réussite et le délai moyen d’exécution des devis afin d’identifier les domaines susceptibles d’être améliorés. Analyser les données relatives aux coûts et aux devis afin de comprendre les préférences des clients, les tendances en matière de prix et le positionnement concurrentiel, et utiliser ces informations pour affiner les stratégies de devis.

En mettant en œuvre ces stratégies, les fabricants peuvent simplifier le processus d’établissement des devis, réduire les efforts manuels, améliorer la précision et renforcer l’efficacité globale, ce qui se traduit en fin de compte par de meilleures expériences pour les clients et une efficacité commerciale accrue.

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